L’Autorité de la concurrence qualifie les 5 plus grandes banques d’Israël d’oligopole

Cette décision confère à Michal Cohen, commissaire de l’Autorité de la concurrence, le pouvoir d’imposer des directives ou des restrictions à leurs activités afin d’encourager une concurrence loyale et d’éviter tout préjudice pour les consommateurs.

Elle fait suite à une longue enquête, ouverte en 2023, visant à examiner le manque de concurrence dans le secteur bancaire. Le régulateur a décidé de cibler le marché des dépôts d’épargne et d’imposer de nouvelles obligations afin d’imposer des taux d’intérêt plus compétitifs et équitables pour les consommateurs.

Le système bancaire israélien, très concentré, est contrôlé par les cinq plus grandes banques du pays – Hapoalim, Leumi, Discount, Mizrahi Tefahot et First International Bank of Israel – qui ont engrangé des bénéfices colossaux ces dernières années et facturé des frais excessifs sans craindre de répercussions. Les banques ont été accusées de générer des profits excessifs grâce à des taux d’intérêt plus élevés sur les prêts, sans en faire profiter suffisamment leurs clients.

« La désignation des banques comme groupe concentré est une étape importante pour transférer le pouvoir de négociation au public », a déclaré Cohen.

« Les directives qui seront imposées visent à mettre un terme aux pratiques des banques qui rendent difficile la comparaison des prix des services bancaires et le changement de banque ou d’établissement financier concurrent. »

« Ces directives permettront de diversifier davantage l’offre de services bancaires et d’éviter toute atteinte à la concurrence », a-t-elle ajouté.

On parle d’oligopole lorsque quelques grands acteurs détiennent une part cumulée de plus de 50 % d’un marché spécifique, ce qui entraîne généralement une réduction de la concurrence. À la fin de l’année 2024, les cinq plus grandes banques israéliennes contrôlaient ensemble environ 98 % des actifs du secteur bancaire, les deux plus grands groupes, Leumi et Hapoalim, détenant à eux deux environ 48 % de l’ensemble de ces actifs, selon l’Autorité de la concurrence.

La Banque centrale d’Israël a critiqué l’Autorité de la concurrence pour avoir qualifié les principales banques de « groupe concentré », estimant que cette mesure était « extrême et disproportionnée, susceptible de dissuader les investisseurs d’opérer en Israël et qui ne devrait pas améliorer le bien-être des clients des banques ».

La Banque centrale a déclaré que certaines des directives imposées aux banques par le régulateur chevauchent ses propres efforts visant à accroître la concurrence dans le secteur bancaire en supprimant les obstacles.

L’enquête menée par l’Autorité de la concurrence a révélé qu’il y avait peu de concurrence entre les banques en matière de services bancaires de détail proposés aux clients. De plus, les clients se heurtent à des obstacles lorsqu’ils souhaitent transférer leurs dépôts d’une banque ou d’un établissement financier à un autre. Par ailleurs, la comparaison des prix entre les paniers de services proposés par différentes banques aux ménages et aux petites entreprises a été jugée « complexe ».

Selon l’Autorité de la concurrence, près de 90 % des clients bancaires détiennent leurs dépôts auprès du même établissement que celui où se trouve leur compte courant principal.

« Ces difficultés se traduisent par une faible implication des clients particuliers. La plupart d’entre eux ne comparent pas fréquemment les conditions proposées par les différentes banques et ne changent pas de banque même lorsque cela devrait leur être profitable », a déclaré le régulateur.

« Les banques tirent profit de la concurrence limitée dans le secteur de la banque de détail, ce qui s’est notamment traduit par une hausse de leurs marges d’intérêt sur les dépôts », a-t-il ajouté.

Entre mi-2022 et 2023, la Banque d’Israël a relevé ses taux d’intérêt de 0,10 % à 4,75 %, ce qui a permis aux banques d’augmenter fortement les coûts d’emprunt pour les détenteurs de prêts immobiliers et de crédits, et d’accroître leurs revenus provenant des intérêts nets et des commissions de crédit. Depuis, la Banque centrale a abaissé ses taux à 4 %, mais les coûts d’emprunt pour les ménages et les entreprises restent relativement élevés.

Bien qu’elles aient bénéficié de la hausse des taux de prêt immobilier et de crédit, les banques du pays ont tardé à augmenter les taux d’épargne et de dépôt pour leurs clients, voire n’y sont pas parvenues. En conséquence, les dépôts des consommateurs ne généraient que de faibles rendements, à des taux bien inférieurs à ceux pratiqués par les banques.

Si les principales banques israéliennes avaient augmenté les intérêts versés sur les dépôts aussi rapidement qu’elles ont augmenté les taux des crédits et des prêts immobiliers, leurs bénéfices tirés des dépôts des ménages auraient été inférieurs d’environ 20 milliards de shekels entre 2022 et 2024 – une somme qui aurait pu être reversée aux ménages, a déclaré le régulateur.

L’Autorité de la concurrence a imposé des directives contraignantes relatives aux dépôts bancaires, qui entreront en vigueur le 6 mai 2027.

Une mesure interdit toute discrimination dans les taux d’intérêt sur les dépôts et exige une transparence totale entre les taux annoncés et les taux pratiqués. Le régulateur a également critiqué les banques pour avoir refusé de proposer des produits bancaires autonomes aux clients ne disposant pas de compte courant.

Une deuxième directive oblige les banques à contacter de manière proactive leurs clients à l’approche de la date de renouvellement de leur dépôt, à leur présenter les alternatives qui s’offrent à eux et à leur permettre d’effectuer facilement des virements.

Les banques devront également permettre à leurs clients d’effectuer des virements en ligne de leurs dépôts vers une autre banque ou une autre entité financière, de manière pratique, fiable, sécurisée et sans frais.

« Il s’agit d’une mesure importante et nécessaire, que nous réclamons sans relâche depuis 2017, et plus encore ces dernières années, alors que les bénéfices des banques ont atteint des centaines de milliards, au détriment des clients », a déclaré le groupe de défense des intérêts des citoyens Lobby 99.

« Compte tenu du manque criant de concurrence dans le secteur bancaire, le grand public paie des frais et des intérêts excessifs pour les services bancaires de base, et ne bénéficie pas de taux d’intérêt équitables sur les comptes d’épargne et les dépôts. »

« Le secteur des dépôts est un bon début, mais nous appelons l’Autorité de la concurrence à poursuivre ses efforts de toutes ses forces et à imposer des réglementations à d’autres segments, tels que les prêts et les services de paiement », a ajouté Lobby 99.

La banque Hapoalim a refusé de commenter. Les banques Leumi, Discount et Mizrahi Tefahot n’ont pas pu être jointes pour commenter.