Delta Israël se propose de racheter l’enseigne Golf au comptant

Delta Israel Brands Ltd., branche du fabricant israélien de textiles Delta Galil Industries Ltd., a annoncé mardi avoir conclu un accord non contraignant pour le rachat des actions de l’enseigne de vente au détail de mode et décoration Golf & Co Group Ltd.

Dans le cadre de cet accord, Delta Israel a fait une offre d’achat pour 425 millions de shekels, plus 25 millions de shekels additionnels sous réserve des résultats financiers à venir de la chaîne de vente au détail, le tout en liquidités.

Cette offre représente un bonus de près de 130 % par rapport à la capitalisation boursière de Golf à la clôture le 13 février.

Les actions de la société Golf, cotée à la Bourse de Tel Aviv et contrôlée par Clal Industries, ont grimpé de plus de 70 % dans l’après-midi, et celles de Delta Israel ont enregistré une hausse de plus de 7 %.

Le groupe Golf compte 330 magasins dans tout le pays et emploie 2 700 personnes, au service de marques telles que Polgat, Intima, Kitan et Adika.

Delta Israël souhaite acquérir Golf au moyen d’une fusion triangulaire inversée, ce qui signifie que si le principe d’une acquisition en espèces est approuvé et que le processus va à son terme, Golf sera radiée de la Bourse de Tel Aviv et intégrée à Delta avec ses actionnaires, selon un communiqué destiné à la bourse de Tel Aviv.

En parallèle, Golf a annoncé dans un communiqué de la Bourse de Tel Aviv que si les discussions avec Delta n’aboutissaient pas, son actionnaire majoritaire, à savoir Clal Industries, envisagerait une transaction alternative dans laquelle Steimatsky et le PDG de Golf, Eyal Greenberg, augmenteraient leur participation respective et contrôleraient conjointement la société avec Clal.

Selon les informations figurant sur le site Internet du détaillant, Delta Israël, qui emploie 885 personnes, possède la plus importante chaîne de magasins en Israël spécialisés dans les sous-vêtements, les pyjamas et les vêtements de détente, commercialisés pour l’essentiel sous trois marques – Delta, Fix et Panta Rei – et vendus dans plus de 200 magasins dans tout le pays ainsi que sur quatre sites de commerce en ligne.

Ces vêtements sont également vendus dans 1 400 points de vente, dans plusieurs magasins de vente au détail ou sous marques privées.

Delta Israël représente également la marque Victoria’s Secret en Israël.

En septembre 2020, la société mère, Delta Galil, fabricant de vêtements de marque et de marque privée, a décidé de subdiviser ses activités en Israël en créant une société distincte, Delta Israel, entrée à la Bourse de Tel Aviv en février 2021.

Fondée en 1975 par l’industriel Dov Lautman, Delta Galil est specialisé dans la fabrication de sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, vêtements pour bébés, vêtements de loisirs et vêtements de nuit pour hommes et femmes.

Elle travaille notamment pour les marques Schiesser, Eminence, Athena et PJ Salvage.