L’Australien Aristocrat rachète l’Israélien NeoGames pour 1,2 milliard de dollars

La société de jeux en ligne NeoGames, fondée par des Israéliens, a conclu un accord en vue de son acquisition par la société australienne Aristocrat Leisure pour une valeur d’entreprise de 1,2 milliard de dollars.

Dans le cadre de cet accord, Aristocrat, société de divertissement et de création de contenu pour les jeux mobiles et de casino, paiera 29,50 dollars par action pour acheter 100 % de NeoGames, société cotée au Nasdaq, dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire. Ce prix représente une prime de près de 130 % par rapport au dernier cours de clôture de NeoGames, qui s’élevait à 12,84 dollars le 12 mai. L’acquisition valorise les capitaux propres entièrement dilués de NeoGames à environ 1 milliard de dollars, a déclaré Aristocrat dans un communiqué.

Fondée en 2005, NeoGames est un fournisseur de technologies et de services de jeux en ligne pour les loteries et les opérateurs de jeux nationaux et réglementés par l’État. L’entreprise a développé une plateforme technologique propriétaire pour les jeux de loterie en ligne qui peuvent être joués sur des ordinateurs personnels, des smartphones et des appareils portables. Elle possède également deux studios de jeux et une plateforme de paris sportifs. Basée à Tel Aviv et constituée en société au Luxembourg, NeoGames emploie environ 1 100 personnes et compte plus de 200 clients opérant sur plus de 50 marchés réglementés.

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Aristocrat, dont le siège est à Sydney et qui emploie 7 500 personnes dans plus de 20 sites à travers le monde, exploite une gamme de produits et de services comprenant des machines de jeux électroniques, des systèmes de gestion de casino et des jeux mobiles gratuits.

Aristocrat a déclaré que cette acquisition s’inscrivait dans le cadre de sa stratégie visant à accroître son exposition au secteur des jeux d’argent réel en ligne, qui représente 81 milliards de dollars, et à faciliter son entrée sur le marché attrayant de la iLoterie. Les trois domaines de l’espace RMG sont l’iGaming, l’iLottery et les paris sportifs en ligne.

« En intégrant NeoGames…, Aristocrat disposera d’une envergure et d’une capacité mondiales dans le secteur en pleine croissance des jeux de hasard en ligne », a déclaré Trevor Croker, PDG d’Aristocrat. « Grâce à l’acquisition de NeoGames et de sa plate-forme mondiale de RMG en ligne, cette transaction nous permettra de mettre en œuvre notre stratégie en fournissant un portefeuille de solutions de bout en bout pour les opérateurs de iGaming, de iLottery et de paris sportifs en ligne à l’échelle mondiale ».

Selon les termes de l’accord d’acquisition, NeoGames transférera son siège statutaire, son siège social et le siège de son administration centrale du Luxembourg aux îles Caïmans et deviendra une filiale à part entière d’Aristocrat. Une fois la fusion réalisée, NeoGames deviendra une société privée et ne sera plus cotée sur aucun marché public.

Les actionnaires, qui détiennent environ 61 % des actions en circulation de NeoGames, ont exprimé leur soutien à la transaction, a déclaré NeoGames. Les principaux actionnaires sont le fondateur de NeoGames, Barak Matalon, l’agent de football israélien Pini Zahavi et l’homme d’affaires Eli Azur.

L’acquisition devrait être finalisée au cours de l’année 2024, sous réserve de l’approbation des autorités de régulation des jeux, des autorités antitrust et des investissements étrangers.

« Nous sommes ravis de rejoindre l’une des sociétés de jeux les plus prospères et les plus respectées au monde et de pouvoir jouer un rôle important dans son histoire de croissance future « , a déclaré Moti Malul, PDG de NeoGames. « Nous sommes convaincus qu’avec Aristocrat, nous deviendrons un leader mondial des jeux en ligne en argent réel, offrant des produits, des services et un contenu de jeu inégalés à l’ensemble de notre clientèle et de l’industrie. »