Oddity fait son entrée sur le Nasdaq avec une valorisation de 2 Mds de $

La société mère de la marque israélienne de cosmétiques en ligne Il Makiage a levé plus de 423 millions de dollars lors de son introduction au Nasdaq mercredi, ce qui lui confère une valeur d’environ 2 milliards de dollars.

Oddity Tech, soutenue par la société de capital-investissement L Catterton, a offert 12,1 millions d’actions lors de son introduction en bourse, alors qu’elle avait prévu de vendre 10,5 millions d’actions, à un prix majoré de 35 dollars par action, et a levé 423,5 millions de dollars. Les preneurs fermes de l’offre ont relevé lundi la fourchette de prix de l’introduction en bourse à 32-34 dollars, contre 27-30 dollars précédemment. Les actions seront négociées sur le Nasdaq sous le symbole « ODD ».

Fondée en 2018 par Oran Holtzman et sa sœur Shiran Holtzman-Erel, Oddity a construit une plateforme grand public en ligne exploitant l’intelligence artificielle (IA) et déployant des modèles d’algorithmes pour développer des cosmétiques avec pour mission d’innover et de réinventer le marché de la beauté et du bien-être et d’aider les clients à choisir les bons produits, y compris les teintes de maquillage.

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L’entreprise dessert plus de 40 millions d’utilisateurs avec sa plateforme en ligne pilotée par l’IA, déployant la science des données pour identifier les besoins des consommateurs, et développant des solutions sous la forme de produits de beauté et de bien-être.

Oddity, qui abrite la marque de cosmétiques en ligne Il Makiage et la marque de bien-être SpoiledChild, exploite un centre de R&D et de technologie à Tel Aviv, qui représente 40 % de ses 250 employés et comprend des ingénieurs internes, des scientifiques de données, des experts en vision par ordinateur et des équipes de produits, dont beaucoup ont été recrutés dans des centres high-tech d’élite israéliens, y compris l’Unité 81 de Tsahal, l’unité technologique du Directorat des Renseignements militaires. Son siège social est situé à New York.

En février 2022, Oddity a lancé la marque SpoiledChild, qui utilise un moteur d’apprentissage automatique exclusif pour associer les consommateurs à des produits capillaires et cutanés personnalisés, à des formules et à des teintes, sans qu’ils aient besoin d’essayer physiquement les produits en magasin. Le moteur applique une technologie d’IA basée sur la physique pour analyser les caractéristiques de la peau et des cheveux, détecter les flux sanguins du visage, surveiller le rythme cardiaque et créer des cartes de mélanine et d’hémoglobine, a déclaré l’entreprise.

En janvier 2022, Oddity a levé 130 millions de dollars lors d’un tour de table privé qui a valorisé l’entreprise à 1,5 milliard de dollars. L’investissement a été mené par Thomas Tull, Franklin Templeton, Fidelity Management & Research Company LLC et First Light Capital Group.

Au 31 mars 2023, Oddity comptait plus de quatre millions de clients actifs, c’est-à-dire des clients ayant effectué au moins un achat au cours des 12 derniers mois. Au cours du trimestre clos le 31 mars, la société a généré un bénéfice net de 19,6 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 165,7 millions de dollars. Sur l’ensemble de l’année 2022, elle a dégagé un bénéfice net de 21,7 millions de dollars contre 13,9 millions de dollars l’année précédente, pour un chiffre d’affaires net de 324,5 millions de dollars contre 222,6 millions de dollars en 2021.

En avril 2023, Oddity a racheté la start-up BioTech Revela, basée à Boston, pour 76 millions de dollars et a lancé Oddity Labs pour se concentrer sur la découverte de nouvelles molécules basée sur l’IA afin de développer des produits de beauté et de bien-être.

« Nous pensons que la découverte de molécules basée sur l’IA est une frontière transformatrice dans le développement de produits, stimulée par les progrès des technologies habilitantes clés, y compris la biologie synthétique, le séquençage génomique, la robotique et l’IA, qui peuvent soutenir la découverte et le développement de molécules à la vitesse et à l’échelle », a déclaré la société.