Delek signe un accord pour les champs offshores britanniques d’Eni en mer du Nord

Ithaca Energy, une société d’exploration pétrolière et gazière contrôlée par le groupe Delek d’Yitzhak Tshuva, a conclu un accord pour racheter la quasi-totalité des champs pétroliers et gaziers britanniques d’Eni, dans le cadre d’une transaction en actions d’une valeur d’environ 938 millions de dollars.

Dans le cadre de cette opération, le groupe énergétique italien fusionnera la quasi-totalité de ses actifs pétroliers et gaziers basés au Royaume-Uni dans la mer du Nord en échange d’une participation dans le capital social élargi d’Ithaca, qui est détenu à 89 % par Delek, basé à Tel Aviv.

À l’issue de l’opération de regroupement, Delek, qui appartient à Tshuva, restera le propriétaire majoritaire d’Ithaca et détiendra environ 52,7 % du capital social, Eni UK en détiendra 37,3 % et 10 % seront détenus par le public.

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« Cette opération stratégique fera d’Ithaca un acteur majeur en mer du Nord, avec d’excellents actifs et un important flux de trésorerie qui devrait augmenter à la suite de l’opération », a déclaré Idan Wallace, PDG de Delek.

Le groupe combiné, avec 37 actifs pétroliers et gaziers en production, devrait générer plus de 100 000 barils d’équivalent pétrole par jour à partir du second semestre 2024, avec un potentiel de 150 000 barils de pétrole par jour d’ici le début des années 2030, a déclaré Ithaca.

En 2023, la production moyenne des actifs d’Ithaca s’élevait à 70 000 barils d’équivalent pétrole par jour.

Idan Wallace, PDG du groupe Delek. (Crédit : Ron Kedmi)

À l’issue de l’opération, Ithaca prévoit de verser aux actionnaires un dividende annuel de 500 millions de dollars en 2024 et en 2025. En 2023, la société cotée à la Bourse de Londres a versé un dividende annuel de 400 millions de dollars.

Fondée en 2004, Ithaca détient des participations dans six des dix plus grands actifs énergétiques de la mer du Nord britannique. Elle exploite des ressources pétrolières et gazières dans le nord et le centre de la mer du Nord, à l’ouest des Shetland et dans le Moray Firth, sur le plateau continental britannique.

Le conglomérat énergétique israélien Delek Group, par l’intermédiaire de son unité NewMed Energy, anciennement Delek Drilling, détient une participation directe de 45,3 % dans le champ gazier Leviathan en Méditerranée, le plus grand réservoir de gaz offshore d’Israël. NewMed détient également une participation de 30 % dans le champ de gaz fossile Aphrodite, au large de Chypre.