Hahiashvili appelle à plus de concurrence alors que les banques engrangent de (gros) bénéfices

Le superviseur bancaire israélien, Daniel Hahiashvili, a déclaré lundi qu’il fallait davantage de concurrence dans le système bancaire, alors que les prêteurs engrangent des profits colossaux grâce aux taux d’intérêt élevés et aux frais coûteux imposés à une population de plus en plus endettée en temps de guerre.

« Le contexte de taux d’intérêt élevés continue d’avoir un impact sur la rentabilité des banques du pays cette année… Elles ont bénéficié d’une rentabilité élevée au cours des trois dernières années, ce qui soulève des questions quant à la concurrence », a déclaré Hahiashvili lors d’une conférence de presse à Tel Aviv.

« Pour que la rentabilité se modère, la concurrence et l’arrivée de nouveaux acteurs sont essentiels. »

Le système bancaire centralisé du pays est essentiellement contrôlé par cinq grandes banques. Celles-ci sont accusées de profiter de la situation en pratiquant des taux d’intérêt élevés sur les prêts et les hypothèques. Elles affichent des bénéfices records alors que le reste de la population peine à joindre les deux bouts en raison de la hausse du coût de la vie et d’une économie mise à mal par la guerre.

Au cours des dernières années, la Banque centrale d’Israël a progressivement relevé ses taux d’intérêt, qui étaient à un niveau historiquement bas de 0,1 % en avril 2022, pour les porter à 4,75 % en juillet 2023 afin d’éviter une hausse trop forte de l’inflation. Malgré le déclenchement de la guerre, la Banque d’Israël n’a réduit ses taux d’intérêt qu’une seule fois depuis lors, en janvier 2024, les maintenant à 4,5 % depuis.

Le besoin croissant de crédits et les frais liés aux remboursements de prêts contractés par des Israéliens de plus en plus endettés ont permis à la Banque Hapoalim de réaliser des bénéfices exceptionnels en cette période de guerre. Hapoalim, l’un des deux plus grands prêteurs d’Israël, a annoncé lundi que son bénéfice net avait bondi de 25 % pour atteindre 2,42 milliards de shekels au cours des trois premiers mois de l’année. Cette hausse est due aux revenus provenant des intérêts nets et des commissions versées par les détenteurs de prêts immobiliers et de crédits.

Des personnes retirant de l’argent d’un distributeur de la Banque Hapoalim, à Tel Aviv, le 9 décembre 2024. (Crédit : Miriam Alster/FLASH90)

Les données montrent qu’un grand nombre d’Israéliens dépensent plus qu’ils ne gagnent chaque mois. En 2024, plus d’un tiers des ménages seront empêtrés dans un endettement chronique. Beaucoup s’enfoncent encore davantage dans les dettes, confrontés à une série de hausses d’impôts et de prix liées à la guerre, ainsi qu’à des taux d’intérêt qui restent élevés.

En raison de la faible concurrence, les banques du pays peuvent également facturer des frais excessifs sans craindre de réactions négatives. En matière d’intérêts versés sur les dépôts et l’épargne, les prêteurs ont été critiqués pour leur lenteur à offrir des taux plus élevés à leurs clients, voire pour ne pas le faire du tout.

Pour Hapoalim, le revenu net d’intérêts a augmenté de 12 % au cours des trois premiers mois de l’année pour atteindre environ 4,28 milliards de shekels en glissement annuel. Les revenus provenant des commissions se sont élevés à 1,06 milliard de shekels au premier trimestre, soit une augmentation de 9 % par rapport au même trimestre de l’an dernier.

« L’une des raisons de la forte rentabilité des banques est la proportion élevée de fonds que les Israéliens détiennent dans des comptes courants [non rémunérés], [qui constituent une source de financement bon marché pour les prêteurs] », a expliqué Hahiashvili.

À la demande de la Banque centrale, les principales banques commerciales israéliennes ont commencé à mettre en place, fin mars, une série de mesures temporaires, notamment des exonérations de frais, des conditions de taux d’intérêt améliorées et des intérêts sur les soldes créditeurs, sous réserve de diverses conditions. Dans le cadre d’un programme prévoyant des mesures d’assouplissement des conditions de crédit et des frais pour les ménages et les petites et moyennes entreprises touchés par la guerre, y compris les réservistes, les personnes évacuées des zones de conflit et les familles des victimes de la guerre, les banques ont accepté de mobiliser 1,5 milliard de shekels en 2025 et en 2026.

Hahiashvili a déclaré que l’Autorité de régulation du secteur bancaire continuera à chercher à améliorer le niveau d’équité et de confiance dans le système bancaire en renforçant la transparence des données sur les services bancaires, afin de fournir des outils de comparaison, notamment sur les frais bancaires, pour renforcer le pouvoir de négociation des clients.

« Au cours de l’année à venir, nous continuerons d’examiner les frais bancaires et d’étudier des mesures supplémentaires visant à renforcer l’équité », a-t-il ajouté.

« Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un cadre réglementaire visant à supprimer les obstacles à l’entrée de nouveaux acteurs au sein et en dehors du système bancaire, y compris les entités non bancaires qui seront en mesure d’offrir des services de dépôt et d’octroi de crédit. »

Un Juif ultra-orthodoxe devant un distributeur de la Banque Discount, à Jérusalem, le 1ᵉʳ juillet 2013. (Crédit : Nati Shohat/Flash 90)

« Le cadre émergent devrait augmenter le nombre d’acteurs et renforcer la concurrence, ce qui obligera les acteurs actuels à améliorer la qualité de leurs services et à baisser leurs prix », a-t-il ajouté.

Hahiashvili a appelé les banques du pays à adapter leurs services de compte courant, leurs outils de prêt et d’épargne aux besoins individuels de leurs clients, à l’instar de la mise en place d’une structure de financement des prêts immobiliers. Dans le même ordre d’idées, il a exhorté la population à se renseigner sur les services bancaires et à connaître ses droits vis-à-vis des prêteurs.