Les entreprises de l’UE à la traîne sur la scène du hi-tech israélien – étude
En étudiant des investisseurs européens dans l'écosystème de l'innovation en Israël, les auteurs constatent un manque de sensibilité mutuel et suggèrent de faciliter la coopération
La collaboration économique entre Israël et l’Union européenne est loin d’avoir atteint son apogée, notamment en ce qui concerne le secteur technologique, selon un rapport de l’UE, le premier du genre.
Les auteurs du rapport ont déclaré que les conglomérats européens sont à la traîne par rapport à leurs concurrents américains et chinois en ce qui concerne les opérations de fusion et d’acquisition et les investissements des entreprises en Israël, tandis que l’engagement du capital-risque dans le secteur technologique israélien est également faible.
Les petites et moyennes entreprises européennes, qui représentent environ 99,8 % de l’ensemble des activités non financières en Europe et génèrent plus de 50 % du produit intérieur brut (PIB) de l’UE, « sont presque entièrement absentes » du marché israélien, car elles sont confrontées à des « obstacles importants » pour pouvoir nouer des relations avec la nation.
La collaboration en matière de recherche et d’innovation (R&I) est limitée, malgré la participation croissante d’Israël aux programmes-cadres de l’UE, tels que les programmes Horizon. Cette participation s’est « rarement traduite par une collaboration mutuelle », selon les auteurs, et en général, « les conditions commerciales et d’affaires pour les entreprises de l’UE en Israël pourraient être améliorées ».
Dire que les Européens sont sous-représentés sur la scène israélienne de l’innovation est un « euphémisme », a déclaré Ido Alon, l’un des auteurs du rapport, dans un entretien téléphonique avec le Times of Israel. Le renforcement des collaborations pourrait être une solution « gagnant-gagnant » pour tous. Alon, qui a travaillé sur ce rapport pendant plus d’un an avec les co-auteurs Shai Harel et Ori Ellman, est aujourd’hui directeur de la stratégie de la société de conseil KPMG en Israël.
L’objectif de l’étude, intitulée « Strengthening Investment Opportunities in EU-Israel Economic Relations », est d’aider à créer de nouvelles opportunités de commerce et d’investissement entre l’UE et Israël « dans les secteurs les plus dynamiques de l’économie israélienne » en offrant des aperçus et des informations commerciales pertinentes aux investisseurs et entreprises de l’UE, ont déclaré les auteurs du rapport.
Cette étude a mis en évidence des lacunes en matière de sensibilisation, un manque d’information et des perceptions erronées parmi les opérateurs économiques des deux parties, qui entravent la coopération entre les deux marchés.
Le Royaume-Uni a été un leader parmi les nations de l’UE au cours des dernières années en forgeant des liens technologiques avec Israël, a expliqué M. Alon. Après le Brexit et le départ du Royaume-Uni, l’UE a décidé qu’il était temps de définir sa position, sans le Royaume-Uni, sur la scène technologique israélienne.
Les principales recommandations consistent à augmenter la quantité d’informations disponibles pour les deux parties en concentrant les opportunités et les offres en matière d’affaires, d’investissement et de recherche sur des plateformes communes en anglais ; renforcer le dialogue avec les institutions financières, créer un guichet unique pour toutes les subventions et opportunités de recherche liées à l’UE, créer une voie d’accès unique à l’Europe pour les start-ups et les entreprises ayant accès aux pays membres, et vanter les réussites, afin de créer un effet d’entraînement.
Les résultats de l’étude reposent sur des données compilées par Start-Up Nation Central, une organisation à but non lucratif, et le centre de recherche IVC, qui suivent l’industrie de haute technologie israélienne. Les auteurs ont également réalisé une cinquantaine d’entretiens avec des acteurs de l’UE et d’Israël entre mars et juillet 2020.
Une longue histoire de relations
L’Union européenne et Israël sont proches géographiquement. Ils ont une longue histoire de relations diplomatiques et économiques, et ont mis en place au fil des ans un cadre d’accords qui soutiennent et approfondissent les relations en matière de commerce et d’investissement, fournissant « une base solide pour un partenariat économique florissant entre eux », ont déclaré les auteurs du rapport.
Les relations commerciales entre l’UE et Israël sont florissantes, s’élevant à environ 36,1 milliards d’euros par an. En 2019, les exportations de l’UE vers Israël étaient évaluées à 21,8 milliards d’euros et les importations à 14,3 milliards d’euros, ce qui fait de l’UE le premier partenaire commercial d’Israël.
Ces dernières années, l’UE a également été la première destination pour les investissements sortants d’Israël, s’élevant à 58,3 milliards d’euros en 2018, selon les données fournies dans le rapport. En outre, en 2019, Israël avait investi environ 1 milliard d’euros dans les cadres de recherche et d’innovation de l’UE et reçu un soutien total de 1,4 milliard d’euros.
L’étude se concentre sur les écosystèmes des startups et du capital-risque en Israël, dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la cybersécurité et de la santé numérique. Elle examine également le potentiel de collaboration dans le secteur des technologies propres et dans le secteur des technologies alimentaires, qui sont des domaines où les parties des deux côtés pourraient tirer profit.
Pourquoi Israël ?
Ces dernières années, la reconnaissance d’Israël en tant que centre d’innovation mondial offrant des opportunités aux entreprises du monde entier a gagné en importance. Avec plus de 9 000 entreprises actives sur une population de 9 millions d’habitants, Israël se targue d’avoir la plus grande densité de start-ups au monde, selon le rapport.
Cette petite communauté d’entrepreneurs, qui ne représente que 0,1 % de la population mondiale, est à la pointe des développements technologiques mondiaux. Des solutions pionnières dans le domaine des logiciels, de la médecine, de la navigation et autres ont un impact sur les industries du monde entier. Selon les données compilées par l’Israel National Cyber Directorate, les start-ups israéliennes ont attiré quelque 31 % des investissements mondiaux dans la cybersécurité en 2020, soit le deuxième rang après les États-Unis.
Les startups israéliennes détiennent également 11 % du marché mondial de l’intelligence artificielle, selon le rapport.
Plus de 500 multinationales de 35 pays mènent des activités d’innovation en Israël – dont environ 27 % ont leur siège en Europe – et appartiennent aux secteurs de l’automobile, de l’ingénierie, des biotechnologies, des sciences de la vie, des technologies de l’information et des logiciels.
L’industrie de haute technologie en plein essor d’Israël a été alimentée par un important afflux de capitaux au cours de la dernière décennie, s’élevant à 35,6 milliards d’euros pour la période 2010-2019. Les investissements annuels dans l’écosystème sont passés d’environ 2 milliards d’euros en 2013 à 7,29 milliards d’euros en 2019. En 2020, les entreprises technologiques israéliennes ont levé un montant record de 9,93 milliards de dollars auprès d’investisseurs, selon un rapport du IVC Research Center, qui étudie le secteur, et de Meitar Law Offices.
Une participation « anormalement faible » de l’UE
Les entreprises et les investisseurs de l’UE sont toutefois des acteurs « anormalement petits » sur la scène technologique israélienne, selon le rapport, compte tenu de la taille du marché de l’UE et de sa pertinence globale en tant que partenaire économique d’Israël. En outre, les investissements de l’UE dans les entreprises technologiques israéliennes « accusent un retard important par rapport à leurs concurrents étrangers, en particulier les entreprises américaines, chinoises et britanniques ».
Depuis 2015, environ 689 start-ups israéliennes ont été acquises et 213 nouveaux centres de R&D ont été créés par des multinationales de l’UE en Israël. Les entreprises de l’UE ont réalisé 42 opérations de fusions-acquisitions en 2015-2019, pour un montant de 1,7 milliard d’euros. En termes de nombre de transactions, l’UE est loin derrière les entreprises américaines et israéliennes et, en termes de valeur totale, derrière la Chine également.
Les entreprises américaines sont loin devant tous les autres acteurs dans les opérations de fusions-acquisitions, avec un total de 311 opérations au cours des cinq dernières années, s’élevant à 40,8 milliards d’euros. La Chine a enregistré 15 transactions d’une valeur totale de 4,34 milliards d’euros en 2015-2019.
Si les obstacles au marché sont réduits, les auteurs du rapport ont déclaré que « surmonter cette différence » avec les pays concurrents « est à la portée des opérateurs de l’UE ».
L’une des principales raisons de cette sous-performance de l’UE sur la scène technologique israélienne est le « faible niveau de sensibilisation » à l’innovation israélienne sur le marché de l’UE.
Des plateformes d’information sur l’écosystème high-tech d’Israël existent en anglais, affirment les auteurs, mais aucune n’indique clairement les opportunités des secteurs public et privé.
Il y a également un manque d’informations en anglais sur la réglementation ou les taxes, et les opérateurs de l’UE ne connaissent pas toujours les bons canaux ou sites à parcourir.
Certaines organisations de l’UE considèrent Israël comme un petit marché, une île géopolitique, qui est déjà saturée d’acteurs. D’autres s’inquiètent encore des répercussions du monde arabe sur la collaboration publique avec Israël.
Pendant ce temps, les États-Unis sont le principal acteur sur la scène israélienne. Et la Chine devient progressivement un acteur local également. Le gouvernement chinois a investi de manière agressive dans les startups israéliennes, en soutenant des projets de recherche et en sensibilisant l’écosystème aux possibilités offertes par la Chine. Après que le gouvernement a ouvert la porte aux startups israéliennes pour qu’elles puissent entrer sur le marché chinois, beaucoup ont commencé à poursuivre des collaborations avec la Chine.
« La plupart des start-ups israéliennes se tournent vers le marché américain », a déclaré M. Alon, pour leurs pilotes technologiques, pour les collaborations qui deviennent la base des accords de fusions-acquisitions. Leur idée est de cibler d’abord le marché américain et de se tourner ensuite vers l’Europe.
Cela signifie que les Européens ont raté « l’innovation, le commerce et d’autres opportunités », a déclaré M. Alon.
Les startups israéliennes, quant à elles, ont du mal à naviguer dans l’Europe, qui est une unité économique mais composée d’une variété de nations ayant chacune sa propre langue, sa culture et ses réglementations, a déclaré M. Alon. Cela rend la tâche difficile et longue pour les entrepreneurs, qui trouvent la scène américaine, unilingue et monoculturelle, beaucoup plus facile à gérer.
Les startups israéliennes qui réussissent dans l’UE sont également peu connues, bien qu’il existe des dizaines d’exemples. En comparaison, la plupart des personnes interrogées ont trouvé qu’il était facile d’énumérer dix entreprises israéliennes ou plus qui ont réussi aux États-Unis.
Les écarts peuvent et doivent être comblés, ont déclaré les auteurs. Pour ce faire, ils suggèrent un certain nombre de recommandations. Parmi celles-ci, on peut citer :
– Créer un mécanisme/plateforme commun pour mettre en commun les besoins et les ressources des deux parties afin de rechercher des opportunités et des financements, ainsi que d’aider à l’entrée sur le marché ;
– Engager un dialogue entre les institutions financières de l’UE et l’écosystème israélien et sensibiliser aux possibilités offertes par des tournées de présentation, des événements de sensibilisation et d’autres initiatives ;
– Créer un guichet unique pour toutes les subventions, programmes et opportunités liés à l’UE en anglais
– Créer une voie d’entrée paneuropéenne unique pour les start-ups et les entreprises israéliennes dans le marché unique ;
– Formuler des exemples de réussite d’entreprises de haute technologie israéliennes ayant réussi dans l’UE, et d’entreprises de l’UE ayant réussi en Israël pour les encourager ;
– Mettre en place un centre ou une initiative au niveau de l’UE ou des États membres pour faire correspondre les besoins des petites et moyennes entreprises de l’UE en matière d’innovation avec ce que les start-ups israéliennes peuvent offrir, et être la base d’un dialogue avec l’écosystème israélien qui pourrait conduire à un engagement plus important.
Le potentiel de l’environnement et de l’alimentation
Le rapport identifie également les technologies environnementales et les technologies alimentaires comme deux secteurs principaux qui peuvent avoir d’énormes avantages tant pour Israël que pour l’UE.
L’UE est largement reconnue comme un leader mondial dans l’industrie des technologies propres, étant l’un des principaux promoteurs et investisseurs dans les technologies innovantes qui contribuent à atténuer les risques environnementaux pour les générations futures.
L’écosystème florissant des hautes technologies en Israël et le secteur innovant des technologies propres offrent une multitude de possibilités aux États membres de l’UE ayant des besoins différents pour renforcer leur avance technologique et se lancer dans les dernières innovations en matière de technologies propres.
Pour stimuler la collaboration, les auteurs du rapport suggèrent qu’Israël mette en place un fonds d’impact avec un mécanisme de protection contre les pertes pour les investisseurs dans le secteur des technologies propres qui réduirait leur aversion au risque pour les projets à haut risque.
Le rapport appelle également à la création d’un « marché unique des offres » pour toutes les opportunités commerciales, les subventions et les programmes dans l’UE, avec des sections dédiées aux membres associés tels qu’Israël, en anglais, et la création d’un mécanisme d’embarquement paneuropéen – une voie d’entrée unique – pour faciliter l’entrée des start-ups et des petites et moyennes entreprises dans le marché unique. qui pourrait réduire considérablement les barrières.
Technologie alimentaire
Pour stimuler davantage l’innovation et la croissance du marché des technologies alimentaires, l’UE doit rechercher des partenariats et des engagements avec les marchés extérieurs. C’est là qu’Israël peut entrer en jeu, en tant que 6e marché mondial pour les investissements dans les technologies alimentaires, avec 376 entreprises actives, dont 148 ont été créées au cours des quatre dernières années.
De nombreux besoins de l’UE en matière de technologie alimentaire ont de grandes chances d’être satisfaits par les capacités d’Israël dans ce secteur, où l’industrie alimentaire repose sur des bases solides en matière de recherche scientifique étant donné la nécessité de l’autosuffisance agricole d’Israël.
Pour stimuler la collaboration, il faut sensibiliser les gens aux possibilités offertes en Israël, tandis que l’écosystème israélien doit apprendre à connaître les avantages d’une expansion vers l’UE.